Raksasa Pertambangan Indonesia Berlomba Untuk Beradaptasi Saat Investor Mulai Melirik Batu Bara

JAKARTA — Raksasa-raksasa pertambangan Indonesia sedang menumpuk proyek-proyek gasifikasi batu bara seiring dengan meningkatnya pasar ekspor terbesar di negara ini dan investor global yang bergerak menuju masa depan yang netral karbon.

Gasifikasi batu bara dapat digunakan untuk menciptakan berbagai produk bahan bakar dengan emisi yang lebih rendah, sebuah pertimbangan penting bagi para investor yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan, atau ESG. Langkah ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri hilir, bukan hanya mengekspor sumber daya alam mentah.

Negara Asia Tenggara ini merupakan pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, mengirimkan 455 juta ton, atau 31,7% dari ekspor dunia, pada tahun 2019, menurut International Energy Agency.

Tambang Batubara Bukit Asam, yang dikenal sebagai PTBA, pada bulan Desember lalu mengumumkan kemitraannya dengan perusahaan minyak dan gas negara, Pertamina, dan perusahaan industri kimia Amerika Serikat, Air Products, dalam sebuah proyek senilai $2,1 miliar untuk mengkonversi batu bara menjadi dimetil eter (DME).

PTBA berencana untuk memulai pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi DME di dekat tambangnya di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, pada pertengahan tahun ini.

“Proyek coal-to-DME ini merupakan salah satu inisiatif strategis utama PTBA dalam mewujudkan transformasi bisnis dari sebelumnya sebagai perusahaan tambang konvensional menjadi perusahaan ‘beyond coal’,” ujar Direktur Utama Arviyan Arifin dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama secara virtual dengan Air Products dan Pertamina pada tanggal 10 Desember lalu.

“Apalagi dengan adanya proyek ini, semoga dapat menjadi awal yang baik untuk mendukung ketahanan energi nasional,” kata Arifin. “Semoga proyek coal-to-DME kami dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan batubara lainnya di Indonesia untuk melakukan hal yang sama.”

Operasi komersial ditargetkan akan dimulai pada tahun 2025, dengan kapasitas produksi sebesar 1,4 juta ton DME per tahun. Enam juta ton batu bara akan memasok kebutuhan pembangkit listrik setiap tahun – sekitar seperlima dari hasil produksi penambang pada tahun 2019.

Gasifikasi batu bara melibatkan konversi batu bara secara kimiawi menjadi gas sintesis dengan produk akhir yang bervariasi – termasuk DME, hidrogen, dan metanol.

DME adalah gas yang sangat mudah terbakar dan dapat digunakan sebagai pengganti propana dalam LPG, dan pengganti bahan bakar diesel dalam transportasi. Bahan bakar ini dikenal sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan karena lebih sedikit karbon dioksida dan nitrogen oksida yang dihasilkan saat dibakar di pembangkit listrik dan di tempat lain dibandingkan batu bara.

Bumi Resources, produsen batu bara terbesar di Indonesia, memiliki proyek yang berbeda. Anak perusahaannya, Kaltim Prima Coal, bekerja sama dengan perusahaan sejenis Ithaca Resources dan Air Products untuk membangun fasilitas batubara menjadi metanol di Provinsi Kalimantan Timur.

Air Products akan menginvestasikan sekitar $2 miliar “untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan” fasilitas yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2024. Mereka berniat memasok metanol ke program biodiesel pemerintah yang sedang berkembang, Air Products mengatakan kepada Nikkei Asia bulan lalu.

Bumi juga sedang melakukan pra-studi kelayakan untuk proyek batubara menjadi metanol kedua dengan target onstream pada tahun 2025.

Perusahaan batu bara besar lainnya di Indonesia, Adaro Energy, sedang mempelajari rencana gasifikasi batu bara. Dharma Djojonegoro, wakil presiden anak perusahaan Adaro Power, mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa pihaknya “terbuka terhadap kemungkinan untuk memproduksi metanol, olefin, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar.” Olefin adalah bahan dasar untuk produksi plastik.

Jika semua proyek tersebut mulai beroperasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan bahwa secara keseluruhan, proyek-proyek tersebut akan mengkonsumsi sekitar 20 juta ton batubara sebagai bahan baku setiap tahunnya – kurang dari 5% dari target produksi batubara Indonesia tahun lalu.

Selain itu, penambang batu bara lokal lainnya sedang mempersiapkan proyek percontohan untuk gasifikasi batu bara bawah tanah – di mana konversi dilakukan di bawah permukaan. Mereka termasuk Kideco Jaya Agung, Indominco dan Medco Energi Mining Internasional, demikian diungkapkan kementerian pada bulan November.

Para penambang Indonesia didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek semacam itu oleh perubahan global yang menentang batu bara, yang diilustrasikan oleh meningkatnya penekanan pada ESG.

Rasa urgensi baru telah muncul menyusul janji yang dibuat tahun lalu oleh Cina, Jepang, dan Korea Selatan – pasar ekspor batu bara utama Indonesia – untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 hingga 2060. Komitmen dari negara-negara tersebut menambah kekhawatiran ESG yang semakin meningkat dari para investor global yang mengaburkan prospek industri batubara dalam jangka panjang. Hasilnya adalah berkurangnya pilihan pembiayaan untuk proyek-proyek batubara baru.

Di negara tetangga Australia, pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dua grup pertambangan besar sedang beralih dari batu bara. Rio Tinto menjual aset batu bara terakhirnya pada tahun 2018 dan kini berfokus pada bijih besi, aluminium, dan tembaga. Sementara itu, saingan pertambangannya, BHP, telah memutuskan untuk fokus pada batu bara kokas berkualitas lebih tinggi – terutama yang digunakan dalam pembuatan baja – dan mengurangi eksposurnya pada batu bara termal yang biasa digunakan dalam pembangkit listrik.

  width =

Pemerintah Indonesia menawarkan insentif kepada para penambang batu bara untuk mencari bisnis turunan dari komoditas tersebut, termasuk pembebasan pembayaran royalti, pembebasan pajak, dan perpanjangan izin pertambangan secara otomatis. © Reuters

Seorang eksekutif PTBA mengatakan tahun lalu bahwa hanya beberapa bank Cina yang masih bersedia membiayai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batu bara dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemudian Cina pada bulan September berjanji untuk menjadi netral karbon. Situasi ini telah mendorong perusahaan untuk meluncurkan strategi “beyond coal”, termasuk tidak hanya proyek gasifikasi, tetapi juga rencana untuk membangun panel surya skala mikro di lokasi bekas tambang dan bandara setempat.

Gasifikasi batu bara adalah teknologi yang telah berusia puluhan tahun yang diadopsi dalam skala besar di Cina dalam beberapa tahun terakhir, kata Rory Simington, analis utama untuk penelitian batu bara termal Asia-Pasifik di Wood Mackenzie. “Gasifikasi batubara… menarik bagi Cina karena mereka memiliki batubara dan tidak perlu menggunakan bahan baku lain seperti gas atau minyak, yang sebagian besar diimpor. Begitu juga dengan Indonesia,” katanya.

International Energy Agency dalam laporannya di bulan Desember mengatakan bahwa proyek-proyek konversi batubara yang diumumkan oleh Cina akan melibatkan lebih dari 500 juta ton batubara per tahun, jika akhirnya dibangun.

Pemerintah Indonesia juga mendukung rencana gasifikasi untuk mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kebijakan perdagangan internasional.

Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah keputusan pada bulan November yang memasukkannya ke dalam daftar proyek strategis prioritas pemerintah. Pemerintah menawarkan insentif kepada para penambang batu bara yang berkomitmen untuk membangun industri turunan, termasuk pembebasan pembayaran royalti, pembebasan pajak, dan perpanjangan izin pertambangan secara otomatis.

“Saya menginginkan solusi untuk mengatasi lambatnya perkembangan industri turunan batubara karena kita telah mengekspor batubara mentah begitu lama,” ujar presiden. “Saya rasa itu harus segera diakhiri.”

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya mengembangkan industri hilir pertambangan untuk mengurangi ketergantungan negara ini pada ekspor mineral mentah yang bernilai rendah dan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari komoditas bernilai tambah.

Jakarta juga bersikeras untuk menggunakan DME sebagai pengganti LPG, dengan konsumsi domestik yang terus meningkat karena 70% dari permintaan berasal dari impor. “Jika kita dapat menggantikan LPG, kita akan melakukan penghematan yang cukup besar dalam cadangan devisa,” kata Menteri Energi Arifin Tasrief kepada wartawan pada 7 Januari.

Namun demikian, proyek gasifikasi batubara PTBA telah memicu perdebatan, terutama setelah sebuah lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, mengeluarkan sebuah laporan pada bulan November yang memperkirakan bahwa pabrik DME yang diusulkan akan merugi sebesar US$ 377 juta per tahun.

“Total biaya per ton dari pabrik DME adalah $470/ton – hampir dua kali lipat dari biaya yang dibayarkan Indonesia untuk impor LPG,” analis keuangan energi IEEFA, Ghee Peh, menulis dalam sebuah siaran pers. “Meskipun secara teknis layak … proyek DME tidak layak secara ekonomi. [It] tidak masuk akal secara ekonomi.”

Para peneliti dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membela PTBA, dengan menyatakan bahwa IEEFA menggunakan harga LPG dan batu bara dari tahun lalu dalam asumsinya, dan tidak mencerminkan tren harga yang sebenarnya karena pandemi virus corona telah menekan permintaan LPG.

Postingan Terbaru